Ang Samsung Electronics, na dating nahuhuli nang husto sa TSMC ng Taiwan sa industriya ng semiconductor foundry, ay nakatuon na ngayon sa pagpapabuti ng teknolohikal na kompetisyon nito at pagpapabilis ng mga pagsisikap nitong makahabol. Dati, dahil sa mababang rate ng ani, naharap ang Samsung sa mga hamon sa unang paglulunsad ng advanced 3nm na proseso nito, ngunit kamakailan ay pinatatag ang 3nm na teknolohiya nito at nagsisikap na paliitin ang agwat sa TSMC sa mga prosesong 2nm. Hinuhulaan ng mga tagaloob sa industriya na habang unti-unting nadaragdagan ang kapasidad ng planta ng paggawa ng wafer nito sa Taylor, Texas, inaasahang magiging kumikita ang negosyo ng foundry ng Samsung simula sa 2027, na siyang opisyal na simula ng ganap na pagtugis ng Samsung sa TSMC.
Pagpapalawak ng Kapasidad ng 2nm
Hinulaan ng market research firm na Counterpoint Research noong ika-20 na ang kapasidad ng 2nm process ng Samsung ay tataas ng 163%, mula 8,000 wafer kada buwan sa 2024 hanggang 21,000 wafer kada buwan sa pagtatapos ng susunod na taon. Ang pagpapalawak ng kapasidad na ito ay batay sa matatag na ani ng 2nm process ng Samsung. Itinuro ng Counterpoint Research: "Habang nakakakuha ang Samsung ng mas maraming customer sa mga larangan tulad ng mobile, supercomputing, at artificial intelligence, ang mga pagsulong nito sa 2nm process ay maaaring maging isang mahalagang turning point. Kung patuloy na bubuti ang ani at maayos na uusad ang mass production sa pabrika ng Taylor, inaasahang lubos na mapapaliit ng Samsung ang competitive gap sa TSMC sa cutting-edge process field sa unang pagkakataon sa loob ng maraming henerasyon."
Sa kasalukuyan, tinatayang bumuti ang ani ng 2nm process ng Samsung sa 55% hanggang 60%. Ang pag-unlad na ito ay matagumpay na nakaakit ng maraming pangunahing customer na gamitin ang kanilang advanced process. Noong Hulyo ng taong ito, pumirma ang Samsung ng kontratang nagkakahalaga ng $16.5 bilyon (humigit-kumulang 24.28 trilyong won) sa Tesla upang makagawa ng kanilang next-generation AI6 chip. Bukod pa rito, nakakuha rin ang Samsung ng mga order para sa Exynos 2600 smartphone application processor (AP) nito mula sa Samsung System LSI, mga image sensor mula sa Apple, at mga ASIC para sa cryptocurrency mining mula sa mga kompanyang Tsino na WIFI at Canaan Technology. Inaasahan ding makakatanggap ng mga order ang mga AP ng Qualcomm sa lalong madaling panahon.
Ang mga nababaluktot na estratehiya sa pagpepresyo ay umaakit sa mga customer
Ayon sa datos ng TrendForce, nangibabaw ang TSMC sa merkado ng wafer foundry noong ikalawang quarter na may 70.2% na bahagi sa merkado, habang ang Samsung Electronics ay may 7.3% na bahagi sa merkado. Ang agwat na ito ay lumiit sa 30 porsyento noong 2019, ngunit muling lumaki mula noon.
Gayunpaman, sa pangkalahatan ay naniniwala ang industriya ng teknolohiya na ang Samsung ay may kakayahang makipagkumpitensya sa TSMC sa larangan ng 2nm na proseso. Ipinakilala ng Samsung ang teknolohiyang Gate-All-Around (GAA) sa 3nm na proseso nito, na nagpapaliit sa pagtagas ng kuryente at makabuluhang nagpapabuti sa pagganap at kahusayan ng enerhiya kumpara sa tradisyonal na mga disenyo ng FinFET. Ginamit ng Samsung ang teknolohiyang GAA mula sa 3nm na proseso nito pataas, habang ang TSMC ay hindi nagsimulang gamitin ito hanggang sa 2nm na proseso nito. Itinuro ng isang tagaloob sa industriya, "Nalampasan ng Samsung ang mga hamon ng 3nm na proseso at nakapag-ipon ng mayamang karanasan sa GAA, na naglalagay dito sa isang ganap na kakaibang posisyon kumpara sa TSMC, na nagsisimula pa lamang gamitin ang bagong teknolohiyang ito."
Sa kasalukuyan, ang TSMC ay nahaharap sa isang pagtaas ng mga order mula sa mga pangunahing kliyente tulad ng Nvidia at Apple. Ipinapahiwatig ng mga ulat na itinaas ng TSMC ang presyo ng mga 2nm wafer nito ng 50% kumpara sa mga nakaraang henerasyon. Ang sitwasyong ito ay maaaring makinabang sa Samsung, na gumagamit ng mga flexible na estratehiya sa pagpepresyo upang makaakit ng mga customer. Sa pamamagitan ng pagtuon sa pagkuha ng iba't ibang kliyente sa proseso at dami ng produksyon, ang negosyo ng pandayan ng Samsung ay nagpakita ng mga senyales ng pagbangon. Kamakailan lamang, nanalo ang Samsung ng mga kontrata sa produksyon mula sa mga startup ng semiconductor ng US AI na Chabarite (4nm) at Anaphae (28nm), pati na rin sa startup ng South Korean na DeepX (2nm). Isang insider sa industriya ng semiconductor ang nagkomento, "Ang pagtuon ng TSMC sa mga higanteng tech tulad ng Nvidia at Apple ay nagpapahirap sa kanila na tumanggap ng mga bagong order habang tinataasan ang mga presyo ng wafer. Lumilikha ito ng isang niche market na maaaring magamit ng Samsung."
Makamit ang mga Target ng Kita
Inaasahan ng industriya ng teknolohiya na ang negosyo ng pandayan ng Samsung, na nalulugi ng daan-daang bilyong won bawat quarter sa loob ng maraming taon, ay babalik sa kakayahang kumita simula sa 2027. Ito ay higit na maiuugnay sa inaasahang pagtaas ng kapasidad sa planta nito sa Austin at sa malawakang produksyon ng AI6 chip ng Tesla sa pabrika ng Taylor, simula sa 2027.
Sa kanilang third-quarter earnings briefing, sinabi ng Samsung, "Nakakuha kami ng mga rekord na order na nakatuon sa mga makabagong proseso, kabilang ang mga high-volume na kontrata ng customer para sa aming 2nm na proseso. Habang papasok sa mass production ang mga bagong produkto gamit ang aming 2nm na proseso, inaasahan naming mas bubuti pa ang performance sa pamamagitan ng patuloy na pagtaas ng produktibidad at mga cost-effective na hakbang."
Oras ng pag-post: Nob-10-2025